Cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en un rito iniciático tradicional para jóvenes: serán circuncidados y preparados para la vida de un hombre “de verdad”. Kwanda, procedente de una familia acomodada de Johannesburgo y bajo la tutela de Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por venir de la ciudad y ser demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está enamorado en secreto de otro de los mentores, la vida de los tres cambiará radicalmente.